近 5年来，我国城市公交客运行业的新能源车快速发展，城市内公交替代柴油车的需求持续大增，为具有零排放、适合中低速特点的客车带来了巨大的市场机会。但2018年和2019年的新能源客车没有拓展公交外的市场，甚至因补贴的性价比下降在非营运领域有所下降，市场适应性压力较大。

2019年新能源车将逐步脱离补贴独立发展。虽然2018年新能源客车市场走势总体较弱，这也是暂时的影响。随着蓝天保卫战的持续推进，柴油车的发展面临巨大危机，大中型客车是新能源城市交通的核心，新能源公交车大有优势，随着地方补贴新能源公交的政策进一步强化，未来随着电池技术的提升，使用场景会逐步改善。

1、19年新能源车上牌表现

新能源客车作为我国新能源汽车推广应用的排头兵和“先锋队”，加之其担负大众出行的社会属性，近年来，一直成为业内外关注的焦点。而公交市场作为新能源客车的核心市场，一直是政策调控的重地，更是竞争最为激烈的主战场。

2019年新能源车增长总体很强，其中乘用车增长突出，新能源客车19年1-3月1.9万台，同比增长135%，增长表现突出，这也是政策推动新能源车转型乘用车高质量增长的效果充分体现。19年1-3月代表技术趋势的乘用车的表现突出，历年1-3月客车占比仅有全年的5%，19年占比预计达到15%左右，目前看改善较大。

2、客车增长特征

客车的生产增长总体较慢，补贴形成的增长规律明显。其中的1-3月的客车增长较猛，4-6月的客车退坡起特征仍不明显。而7-8月的客车下滑速度也是很快。9-11月的走势稍好。12月爆发增长。

19年1-3月销量表现突出，4-6月额增量潜力不大，未来仍看补贴的年末退出效应。

在中国客车市场全年的销量中，新能源占据了举足轻重的作用，改变了中国客车市场的销售规律，每年12月份新能源客车销售高峰对全年销售贡献度极高。

新能源客车上牌走势相对复杂，虽然总体1-2月同比增长较好，但仍属于相对较低水平。

3、新能源客车产品特征

我国新能源客车产品朝纯电动、大型化方向发展。新能源客车的产品逐步走上稳定，大中型客车成为主力，微客市场也有逐步恢复的特征。

由于专用车的微客和轻客较多，因此电动微客实际应该是物流车的需求使用，不属于乘用车的特征。

4、新能源客车用途特征

新能源客车的城市公交类占比逐步提升。大客2019年公交的占比相对2018年1季度在小幅提升。

大中型客车基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客车没有市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源客车缺乏市场竞争力的体现。

轻客市场也是公交为主的特征，95%左右的电动轻型客车都是公交，其他非运营的公交的占比持续下降。

微客的市场是波动巨大的市场，但2019年电动微客市场似乎低迷。

5、区域市场的表现在逐步改善

目前看大中城市的新能源车替代传统车趋势明显。尤其是在限购城市的客车销量是较强的，非限购大城市销量最大，，而在传统车中这样的大中城市是需求偏弱的。

随着环保压力和路权的促进，县乡市场的6米以下电动车表现很好，尤其是5.9米的轻客类电动车表现良好。

6、插混与电动客车的需求差异

大客的市场差异化，插混主要是大中城市，而纯电动中客是在中型城市。电动轻客和微客的市场在西南流域较突出。

插混市场逐步萎缩，电动化日益能满足主流需求。

7、部分城市客车的表现很强

国内各城市加速公交电动化进程，部分省市定下100%替代传统公交车的发展目标。由于各省市新能源汽车推广目标、客车产业发展基础、经济能力、汽车工况等不同，国内新能源客车地域销量分布不均。

2019年1-3月的西安、天津、呼和浩特、北京等北方省会城市的的客车表现较好。部分城市19年1-3月销量超越18年全年。

8、区域市场客车企业的表现很强

传统客车企业竞争优势不可撼动，新势力的“投资换市场”是区域深度渗透的捷径；产品性能是外地品牌拓展市场的基本技能。

客车企业数量众多，主力企业参与并非很强。郑州宇通、比亚迪、湖南中车和南京金龙等表现较强等表现突出。（崔东树）